CRM

Membu​at Lead

Pilih CRM dari dashboard Odoo.

Setelah masuk ke modul CRM, ikuti langkah ini untuk membuat Leads,

Klik "Leads" di menu atas.

Di halaman Leads, anda akan melihat daftar leads yang sudah ada, jika ada. Untuk membuat leads baru, klik tombol "New" di bagian kiri atas.

Isi Form Leads, pada halaman New Leads dan isi informasi sesuai gambar di atas.

Setelah semua informasi terisi, klik "Save" untuk menyimpan leads.

Konversi Lead menjadi Opportunities

Setelah itu klik "Convert to Opportunity" , Pastikan form terisi lalu klik "Create Opportunity"

Menyiapkan Penawaran Awal

Saat stage "Follow Up" scroll ke bawah lalu "Add line" dan isi data yang sesuai.

Saat stage "Quotation" scroll ke bawah "Add line" dan "Upload File" isi data yang di perlukan.

Saat stage "Annwizing" scroll ke bawah "Contract Type" dan "Upload File" isi data yang di perlukan.

Saat stage "Preliminary Nego" scroll ke bawah "Presentation" dan "Pre Nego" isi data yang di perlukan sesuai gambar di atas.

Berikut tampilan Stage "Final Nego"

Berikut tampilan Stage "Won"

Membuat Quotation untuk menjadi Sales Order

Klik menu ''Sales", lalu pilih sub menu "My QUotations", setelah itu pilih "New"

Isi formulir sesuai ketentuan seperti gambar di atas, lalu "Save"

Gambar di atas adalah "Quotations" yang sudah menjadi "Sales Order" sesuai kelengkapan data dan proses yang sesuai ketentuan.

Melihat Activities dalam Opportunity

Buka salah satu pipeline lalu scroll ke bawah

Gambar di atas merupakan Activity pada Opportunity

Menentukan Stage Won/ Lost

Untuk menentukan stage won atau lost pada button di atas, namun harus mengikuti ketentuan yang berlaku terlebih dahulu.

Laporan Leads, Pipeline dan Activities menggunakan metode Pivot Table

Laporan Leads

Pilih menu "Reporting" lalu klik sub menu "Leads" 

Untuk mengganti tampilan pivot, pilih icon pivot sesuai gambar di atas.

Laporan Pipeline

Pilih menu "Reporting" lalu klik sub menu "Pipeline" 

Untuk mengganti tampilan pivot, pilih icon pivot sesuai gambar di atas.

Laporan Activities

Pilih menu "Reporting" lalu klik sub menu "Activities" 

Untuk mengganti tampilan pivot, pilih icon pivot sesuai gambar di atas.

Konfigurasi Team Member

SALES

Pengelolaan data Pelanggan

Membuat Quotation

Pada menu "Sales" tampilan "Quotations" klik "New" sesuai gambar di atas.

Isi form sesuai ketentuan, setelah semua sudah terisi lakukan "Save".

Proses Quotation menjadi Sales Order

Klik "New" untuk membuat quotations baru.

Isi form sesuai ketentuan dan lakukan "Save"

Berikut langkah untuk melakukan "Check Availability".

Setelah itu lakukan "Request Validation".

Setelah request,proses selanjutnya menunggu apakah SO di confrim atau tidak oleh bagian terkait.

Gambar di atas SO yang sudah di confirm.

Gambar di atas adalah contoh "Quotations" yang sudah menjadi "Sales Order"

Membuat PriceList

Untuk membuat pricelist buka menu "Product" lalu pilih sub menu "Pricelist" setelah itu klik "New".

Isi form sesuai ketentuan, lalu "Save"

Laporan Modul Sales

Konfigurasi Sales Order Type

Untuk konfigurasi sales order type, pergi kemu "Sales Order" lalu pilih sub menu "Sales Order Type"

"New" Untuk membuat sales order type baru.

Berikut form yang perlu di isi sesuai ketentuan, untuk membuat sales order type baru.

Point Of Sale

Membu​at Sesi POS baru

Pada module POS, Klik button "New Session" sesuai area sesuai penugasan.

Pilih "Select Cashier"

Pilih Cashier.

Membuka Sesi POS untuk memulai penjualan

Klik "Open session".

Gambar di atas adalah tampilan untuk memulai penjualan.

Penjualan menggunakan POS

Setelah memilih product masukan Lot atau Serial Number product, klik tanda panah kecil LoT akan muncul otomatis lalu klik "OK".

Berikut beberapa feature yang bisa di gunakan.

Setelah pilih "Payment".

Jika sudah memilih metode pembayaran, klik "Validate".

Setelah tahap ini, klik "New Order" untuk melalukan order product baru.

Mengakhiri sesi POS

Khusus pembayaran cash harus di lakukan "Cashout" terlebih dahulu, setiap selesai melakukan penjualan.

Masukan nominal harga pembayaran cash, lalu "Confirm"

 untuk melakukan log out klik Icon gembok di ujung kanan atas.

Pengelolaan transaksi POS

Memeriksa saldo balance POS

Untuk melihat saldo balance POS bisa ke menu pos balance dashboard.

Berikut tampilan POS Balance Dashboard.